arc/docs/help-content/799-sales-e2e.html

<p>این درس <strong>سناریوی پیشرفته فروش چندمرحله‌ای</strong> است: از تعریف مشتری و کالا تا فاکتور فروش، حواله انبار، دریافت نقدی، فروش اقساطی، و کنترل در گزارش‌ها — همان‌طور که در یک کسب‌وکار واقعی پیش می‌رود.</p>

<p><strong>سطح دسترسی:</strong> paid — برای تیم‌هایی که می‌خواهند یک «داستان کامل» برای آموزش کارکنان داشته باشند.</p>

<h2>داستان نمونه</h2>
<p>شرکت «دیجی‌پارت» لوازم جانبی کامپیوتر می‌فروشد. مشتری «رایانه‌پردازان» ۳ قلم کالا می‌خرد: دو قلم نقدی و یک قلم اقساطی؛ بخشی از موجودی از انبار فرعی خارج می‌شود.</p>

<h2>فاز ۰ — آماده‌سازی (یک‌بار)</h2>

<h3>اشخاص</h3>
<ol>
<li><strong>اشخاص</strong> ← <strong>افزودن شخص</strong></li>
<li>نام: رایانه‌پردازان — نوع: <strong>مشتری</strong></li>
<li>موبایل و آدرس (برای فاکتور رسمی)</li>
</ol>

<h3>کالاها</h3>
<table>
<thead><tr><th>کالا</th><th>قیمت فروش</th><th>بارکد</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td>ماوس بی‌سیم</td><td>۸۰۰٬۰۰۰</td><td>۸۶۰۰۰۱</td></tr>
<tr><td>کیبورد مکانیکی</td><td>۳٬۵۰۰٬۰۰۰</td><td>۸۶۰۰۰۲</td></tr>
<tr><td>مانیتور ۲۷ اینچ</td><td>۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰</td><td>۸۶۰۰۰۳</td></tr>
</tbody>
</table>

<h3>انبار و صندوق</h3>
<ul>
<li>انبار «اصلی» و «فرعی» — موجودی اولیه مانیتور در فرعی: ۲ عدد</li>
<li>صندوق «فروش» و حساب بانکی «ملت»</li>
</ul>

<h3>پلن اقساط</h3>
<p><strong>تنظیمات</strong> ← <strong>فروش اقساطی</strong> ← پلن «۳ قسط ۳۰ روزه»، پیش‌پرداخت ۳۰٪، سود ۰٪</p>

<h2>فاز ۱ — فاکتور فروش ترکیبی</h2>

<h3>۱.۱ باز کردن فرم</h3>
<p><strong>فاکتور</strong> ← <strong>افزودن فاکتور</strong> — نوع <strong>فروش</strong>، پیش‌نویس <strong>خاموش</strong></p>

<h3>۱.۲ سرصفحه</h3>
<ul>
<li>مشتری: رایانه‌پردازان</li>
<li>تاریخ امروز؛ سررسید: ۳۰ روز (برای بخش نسیه)</li>
<li>شرح: «فاکتور شماره سفارش RP-1404-101»</li>
</ul>

<h3>۱.۳ ردیف‌های کالا</h3>
<table>
<thead><tr><th>کالا</th><th>تعداد</th><th>انبار</th><th>تخفیف</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td>ماوس</td><td>۲</td><td>اصلی</td><td>—</td></tr>
<tr><td>کیبورد</td><td>۱</td><td>اصلی</td><td>۵٪</td></tr>
<tr><td>مانیتور</td><td>۱</td><td>فرعی</td><td>—</td></tr>
</tbody>
</table>
<p>جمع تقریبی: ۲×۸۰۰٬۰۰۰ + ۳٬۳۲۵٬۰۰۰ + ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ≈ ۳۰٬۹۲۵٬۰۰۰ ریال</p>

<h3>۱.۴ اقساط (فقط مانیتور)</h3>
<p>در عمل اقساط روی <strong>کل فاکتور</strong> اعمال می‌شود؛ برای سادگی آموزش فرض کنید کل فاکتور اقساطی است:</p>
<ol>
<li>تب <strong>تنظیمات</strong> ← <strong>فروش اقساطی</strong> روشن</li>
<li>تب <strong>اقساط</strong> ← پلن ۳ قسطه ← <strong>اعمال پلن</strong></li>
<li>پیش‌پرداخت ≈ ۳۰٪ — جدول ۳ قسط برای مانده</li>
</ol>

<h3>۱.۵ دریافت پیش‌پرداخت</h3>
<p>تب <strong>تراکنش‌ها</strong>:</p>
<ul>
<li>دریافت نقدی به صندوق فروش — مبلغ پیش‌پرداخت</li>
</ul>

<h3>۱.۶ حواله انبار</h3>
<p>تب <strong>تنظیمات</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>حواله قطعی</strong> — موجودی ماوس، کیبورد، مانیتور کم شود</li>
</ul>

<h3>۱.۷ ذخیره و چاپ</h3>
<p><strong>ذخیره فاکتور</strong> — سپس چاپ PDF برای مشتری</p>

<h2>فاز ۲ — تأیید حسابداری و انبار</h2>

<h3>چک‌لیست فوری</h3>
<ul>
<li><strong>فاکتور</strong> ← لیست: فاکتور جدید با وضعیت قطعی</li>
<li><strong>اشخاص</strong> ← رایانه‌پردازان ← گردش: بدهکار بابت فاکتور، بستانکار بابت پیش‌پرداخت</li>
<li><strong>انبار</strong> ← موجودی: ماوس −۲، کیبورد −۱، مانیتور فرعی −۱</li>
<li><strong>صندوق فروش</strong>: مانده + پیش‌پرداخت</li>
</ul>

<h3>سند حسابداری</h3>
<p><strong>حسابداری</strong> ← <strong>اسناد حسابداری</strong> — سند خودکار فاکتور فروش و سند دریافت را پیدا کنید.</p>

<h2>فاز ۳ — وصول قسط اول (هفته بعد)</h2>
<ol>
<li><strong>گزارش‌ها</strong> ← <strong>گزارش اقساط</strong> — فیلتر مشتری رایانه‌پردازان</li>
<li>قسط اول با وضعیت «در انتظار» — تاریخ سررسید را ببینید</li>
<li><strong>دریافت و پرداخت</strong> ← <strong>دریافت جدید</strong></li>
<li>مشتری، مبلغ قسط، صندوق یا بانک</li>
<li>در بخش تخصیص: قسط مربوطه را انتخاب کنید</li>
<li>ذخیره — در گزارش اقساط وضعیت «تسویه شده» یا «جزئی»</li>
</ol>

<h2>فاز ۴ — فروش سریع موازی (صندوق)</h2>
<p>همان روز یک مشتری ناشناس ماوس می‌خرد:</p>
<ol>
<li><strong>فروش سریع</strong> — اسکن بارکود ۸۶۰۰۰۱</li>
<li>صندوق پیش‌فرض، <strong>ثبت سند دریافت</strong> روشن</li>
<li><strong>ثبت</strong></li>
</ol>
<p>تفاوت: بدون تب اقساط؛ سریع‌تر؛ همان نوع سند <code>invoice_sales</code> با پرچم quick_sale</p>

<h2>فاز ۵ — گزارش‌های مدیریتی</h2>
<table>
<thead><tr><th>گزارش</th><th>چه می‌بینید</th></tr></thead>
<tbody>
<tr><td><strong>فروش روزانه</strong></td><td>جمع فاکتور صندوق + فاکتور رایانه‌پردازان</td></tr>
<tr><td><strong>گزارش اقساط</strong></td><td>۲ قسط مانده، یک قسط تسویه</td></tr>
<tr><td><strong>گردش کالا</strong></td><td>خروج ۳ ماوس (۲ فاکتور + ۱ سریع)</td></tr>
<tr><td><strong>مانده اشخاص</strong></td><td>بدهی رایانه‌پردازان = مانده اقساط</td></tr>
</tbody>
</table>

<h2>فاز ۶ — اشتباهات رایج و اصلاح</h2>

<h3>اشتباه: حواله پیش‌نویس ماند</h3>
<p><strong>علامت:</strong> فاکتور ثبت شد ولی موجودی عوض نشد.<br>
<strong>اصلاح:</strong> <strong>انبار</strong> ← حواله پیش‌نویس را <strong>قطعی</strong> کنید یا در فاکتور بعدی حواله قطعی بگذارید.</p>

<h3>اشتباه: دریافت بدون تخصیص قسط</h3>
<p><strong>علامت:</strong> صندوق زیاد شد ولی گزارش اقساط هنوز «در انتظار».<br>
<strong>اصلاح:</strong> دریافت را با تخصیص به قسط ثبت کنید یا از ویرایش دریافت (در صورت پشتیبانی) تخصیص اضافه کنید.</p>

<h3>اشتباه: پیش‌فاکتور با اقساط</h3>
<p>سویچ اقساط در پیش‌نویس غیرفعال است — ابتدا قطعی کنید.</p>

<h2>نقشه ذهنی فرآیند</h2>
<pre>
مشتری + کالا (پیش‌نیاز)
    ↓
فاکتور فروش قطعی
    ├─ ردیف‌ها + تخفیف
    ├─ اقساط (اختیاری) → گزارش اقساط
    ├─ تراکنش دریافت (پیش‌پرداخت/نقد)
    └─ حواله قطعی → موجودی
    ↓
گزارش‌ها + مانده شخص + صندوق/بانک
</pre>

<h2>چک‌لیست نهایی آموزش تیم</h2>
<ul>
<li>کارمند فروش: فاکتور + فروش سریع</li>
<li>انباردار: حواله و موجودی</li>
<li>حسابدار: دریافت، تخصیص قسط، اسناد</li>
<li>مدیر: گزارش فروش + اقساط + مانده مشتریان</li>
</ul>

<h2>منابع مرتبط (رایگان)</h2>
<ul>
<li>صدور فاکتور فروش</li>
<li>فروش سریع</li>
<li>فروش اقساطی</li>
<li>دریافت و پرداخت</li>
<li>گزارش اقساط</li>
</ul>