50 lines
3.4 KiB
HTML
50 lines
3.4 KiB
HTML
<p>فصل <strong>اشخاص</strong> پایهٔ تمام معاملات مالی در حسابیکس آرک است. هر <strong>مشتری</strong>، <strong>تأمین‌کننده</strong>، <strong>بازاریاب</strong> یا <strong>کارمند</strong> که با او کار می‌کنید، ابتدا باید به‌عنوان «شخص» (طرف‌حساب) در سیستم تعریف شود — بعد در فاکتور، دریافت/پرداخت، گزارش بدهکاران و CRM استفاده می‌شود.</p>
|
|
|
|
<h2>درس‌های این فصل</h2>
|
|
<table>
|
|
<thead><tr><th>درس</th><th>موضوع</th><th>دسترسی</th></tr></thead>
|
|
<tbody>
|
|
<tr><td><strong>تعریف طرف‌حساب</strong></td><td>افزودن/ویرایش شخص، همه تب‌ها، ایمپورت اکسل، خروجی</td><td>رایگان</td></tr>
|
|
<tr><td><strong>گروه‌بندی اشخاص</strong></td><td>گروه، پیش‌فرض‌ها، فیلتر لیست</td><td>اعضا</td></tr>
|
|
<tr><td><strong>مانده و گردش حساب شخص</strong></td><td>تراز، کارت حساب، معین اشخاص، بدهکاران/بستانکاران</td><td>اعضا</td></tr>
|
|
</tbody>
|
|
</table>
|
|
|
|
<h2>مسیر منو</h2>
|
|
<p><strong>اشخاص</strong> — اولین بخش زیر عنوان «ابزارهای کاربردی» در منوی کناری</p>
|
|
<p>آدرس: <code>/business/{id}/persons</code></p>
|
|
<p>دکمه <strong>+</strong> کنار منو: افزودن سریع شخص جدید</p>
|
|
|
|
<h2>اشخاص در بقیه نرم‌افزار کجا استفاده می‌شوند؟</h2>
|
|
<ul>
|
|
<li><strong>فاکتور</strong> — طرف حساب (فروش) یا تأمین‌کننده (خرید)</li>
|
|
<li><strong>دریافت و پرداخت</strong> — انتخاب شخص برای تسویه</li>
|
|
<li><strong>فروش سریع</strong> — مشتری / مشتری ناشناس</li>
|
|
<li><strong>گزارش‌ها</strong> — بدهکاران، بستانکاران، معین اشخاص</li>
|
|
<li><strong>CRM</strong> — تاریخچه تعامل و فرصت فروش روی جزئیات شخص</li>
|
|
<li><strong>چک‌ها</strong> — صادرکننده / ذینفع</li>
|
|
</ul>
|
|
|
|
<h2>پیش‌نیاز</h2>
|
|
<ul>
|
|
<li>کسب‌وکار ساخته شده و وارد پنل شده‌اید</li>
|
|
<li>دسترسی <strong>اشخاص</strong> — حداقل <code>people.view</code> برای لیست؛ <code>people.add</code> برای افزودن</li>
|
|
</ul>
|
|
|
|
<h2>نمای کلی لیست اشخاص</h2>
|
|
<p>صفحه <strong>لیست اشخاص</strong> شامل:</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>نوار فیلتر گروه (چیپ‌های <strong>همه</strong> + نام هر گروه)</li>
|
|
<li>جدول با جست‌وجو در: کد، نام مستعار، نام، نام خانوادگی، شرکت، موبایل، ایمیل، شناسه ملی</li>
|
|
<li>ستون‌های مهم: کد، نام، گروه، نوع، <strong>تراز</strong>، <strong>وضعیت</strong></li>
|
|
<li>خروجی <strong>Excel</strong> و <strong>PDF</strong></li>
|
|
</ul>
|
|
|
|
<h2>ترتیب مطالعه</h2>
|
|
<ol>
|
|
<li>تعریف طرف‌حساب — حداقل یک مشتری و یک تأمین‌کننده بسازید</li>
|
|
<li>گروه‌بندی — اگر تعداد اشخاص زیاد است</li>
|
|
<li>مانده و گردش — بعد از اولین فاکتور یا دریافت</li>
|
|
</ol>
|
|
|
|
<p>بدون شخص، فاکتور فروش خطای «انتخاب طرف حساب الزامی است» می‌دهد.</p>
|