forked from hesabix/arc
139 lines
9.8 KiB
HTML
139 lines
9.8 KiB
HTML
<p>فاکتور <strong>خرید</strong> سندی است که هر بار از تأمین‌کننده کالا یا خدمت می‌خرید ثبت می‌کنید. با این سند هم بدهی شما به تأمین‌کننده در حساب‌ها می‌نشیند، هم (در صورت تنظیم) موجودی انبار <strong>افزایش</strong> می‌یابد و می‌توانید گزارش خرید و ماندهٔ تأمین‌کننده را ببینید.</p>
|
||
|
||
<p>فرم فاکتور خرید همان صفحهٔ <strong>افزودن فاکتور</strong> است؛ فقط نوع فاکتور را روی <strong>خرید</strong> می‌گذارید و به‌جای «طرف حساب» فیلد <strong>تأمین‌کننده</strong> را پر می‌کنید.</p>
|
||
|
||
<h2>این درس برای چه کسی است؟</h2>
|
||
<ul>
|
||
<li>حسابدار یا انباردار که خرید کالا از فروشنده را ثبت می‌کند</li>
|
||
<li>کسب‌وکاری که می‌خواهد موجودی انبار با ورود کالا به‌روز شود</li>
|
||
<li>کسی که فاکتور فروش را بلد است و می‌خواهد تفاوت‌های خرید را بداند</li>
|
||
</ul>
|
||
|
||
<h2>مسیر منو</h2>
|
||
<ol>
|
||
<li><strong>فاکتور</strong> (منوی کناری، بخش حسابداری) ← <strong>افزودن فاکتور</strong></li>
|
||
<li>یا آیکون <strong>+</strong> کنار منوی <strong>فاکتور</strong></li>
|
||
</ol>
|
||
|
||
<h2>پیش‌نیازها</h2>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>حداقل یک شخص با نوع تأمین‌کننده</strong> (یا فروشنده) در <strong>اشخاص</strong></li>
|
||
<li><strong>کالا یا خدمت</strong> — برای خرید کالا، کالا باید در سیستم تعریف شده باشد</li>
|
||
<li><strong>سال مالی</strong> فعال</li>
|
||
<li>دسترسی فاکتور: <code>invoices.add</code> و برای نوع خرید: <code>invoice_types.purchase</code></li>
|
||
</ul>
|
||
|
||
<h2>تنظیمات مرتبط (قبل از اولین فاکتور خرید)</h2>
|
||
|
||
<h3>۱. شماره‌گذاری اسناد</h3>
|
||
<p><strong>تنظیمات</strong> ← <strong>فروش و اسناد</strong> ← <strong>شماره‌گذاری اسناد</strong> — پیشوند شماره فاکتور خرید.</p>
|
||
|
||
<h3>۲. ثبت حسابداری فاکتور خرید</h3>
|
||
<p><strong>تنظیمات</strong> ← <strong>فروش و اسناد</strong> ← <strong>ثبت حسابداری فاکتور خرید</strong></p>
|
||
<table>
|
||
<thead><tr><th>گزینه</th><th>معنی</th></tr></thead>
|
||
<tbody>
|
||
<tr><td><strong>مستقیم روی موجودی</strong></td><td>بدهکار خرید مستقیماً به حساب موجودی/کالا می‌رود — ساده‌تر</td></tr>
|
||
<tr><td><strong>GRNI دو مرحله‌ای</strong></td><td>ثبت دو مرحله‌ای (Goods Received Not Invoiced) — برای سازمان‌های بزرگ‌تر</td></tr>
|
||
</tbody>
|
||
</table>
|
||
<p><strong>توجه:</strong> تغییر این تنظیم فقط روی فاکتورهای <strong>جدید</strong> اثر دارد.</p>
|
||
|
||
<h3>۳. حواله انبار پس از ثبت فاکتور</h3>
|
||
<p>در تب <strong>تنظیمات</strong> فاکتور: <strong>بدون حواله</strong>، <strong>پیش‌نویس حواله</strong>، یا <strong>حواله قطعی</strong>. برای خرید، حواله <strong>ورود</strong> به انبار است (موجودی زیاد می‌شود).</p>
|
||
|
||
<h2>مراحل صدور فاکتور خرید</h2>
|
||
|
||
<h3>گام ۱ — تب اطلاعات فاکتور</h3>
|
||
<ol>
|
||
<li>سویچ <strong>پیش‌نویس</strong> را برای خرید واقعی <strong>خاموش</strong> بگذارید.</li>
|
||
<li>در کمبوباکس <strong>نوع فاکتور</strong> گزینه <strong>خرید</strong> را انتخاب کنید.</li>
|
||
<li><strong>شماره فاکتور</strong> — با شماره خودکار یا دستی.</li>
|
||
<li><strong>تاریخ فاکتور</strong> و در صورت نسیه <strong>تاریخ سررسید</strong>.</li>
|
||
<li>در کمبوباکس <strong>تأمین‌کننده</strong> شخص را انتخاب کنید. اگر خالی بماند: «انتخاب تامین‌کننده الزامی است».</li>
|
||
<li><strong>ارز</strong> و در صورت نیاز <strong>نرخ ارز</strong>.</li>
|
||
<li><strong>شرح فاکتور</strong> — مثلاً شماره فاکتور فروشنده.</li>
|
||
</ol>
|
||
|
||
<h3>گام ۲ — تب کالاها و خدمات</h3>
|
||
<p>برای هر ردیف:</p>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>کالا/خدمت</strong> — از لیست انتخاب یا جست‌وجو</li>
|
||
<li><strong>تعداد</strong> و <strong>قیمت واحد</strong> (قیمت خرید)</li>
|
||
<li><strong>تخفیف</strong> ردیفی (در صورت توافق با فروشنده)</li>
|
||
<li><strong>انبار</strong> — انباری که کالا وارد می‌شود (اگر چند انبار دارید)</li>
|
||
</ul>
|
||
<p>می‌توانید <strong>تخفیف کلی</strong> روی کل فاکتور هم اعمال کنید.</p>
|
||
|
||
<h3>گام ۳ — تب تراکنش‌ها (پرداخت)</h3>
|
||
<p>فقط وقتی فاکتور <strong>قطعی</strong> است (پیش‌نویس خاموش):</p>
|
||
<ul>
|
||
<li>اگر <strong>نقدی</strong> پرداخت کردید: ردیف <strong>پرداخت</strong> از صندوق یا حساب بانکی</li>
|
||
<li>اگر <strong>نسیه</strong> خریدید: تب را خالی بگذارید — بدهی در ماندهٔ تأمین‌کننده می‌ماند</li>
|
||
<li>پرداخت جزئی هم ممکن است — مانده باقی‌مانده در حساب شخص</li>
|
||
</ul>
|
||
|
||
<h3>گام ۴ — تب اضافات و کسورات (اختیاری)</h3>
|
||
<p>هزینه حمل، بسته‌بندی، عوارض و موارد مشابه که روی جمع فاکتور اثر می‌گذارد.</p>
|
||
|
||
<h3>گام ۵ — تب تنظیمات</h3>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>حواله انبار</strong> — بدون / پیش‌نویس / قطعی</li>
|
||
<li><strong>انبار سند</strong> — انبار پیش‌فرض برای حواله</li>
|
||
<li><strong>چاپ بعد از صدور</strong></li>
|
||
</ul>
|
||
<p>تب <strong>اقساط</strong> در فاکتور خرید وجود ندارد — فقط برای فروش است.</p>
|
||
|
||
<h3>گام ۶ — ذخیره</h3>
|
||
<p>دکمه <strong>ذخیره فاکتور</strong> (آیکون ذخیره بالای صفحه). پیام موفقیت: فاکتور ثبت شد.</p>
|
||
|
||
<h2>تفاوت فاکتور خرید و فروش</h2>
|
||
<table>
|
||
<thead><tr><th>موضوع</th><th>خرید</th><th>فروش</th></tr></thead>
|
||
<tbody>
|
||
<tr><td>طرف حساب</td><td>تأمین‌کننده</td><td>مشتری (طرف حساب)</td></tr>
|
||
<tr><td>موجودی انبار</td><td>افزایش (ورود)</td><td>کاهش (خروج)</td></tr>
|
||
<tr><td>تراکنش</td><td>پرداخت به فروشنده</td><td>دریافت از مشتری</td></tr>
|
||
<tr><td>اقساط</td><td>ندارد</td><td>دارد</td></tr>
|
||
<tr><td>فروشنده/کارمزد</td><td>ندارد</td><td>دارد</td></tr>
|
||
<tr><td>اعتبار مشتری</td><td>ندارد</td><td>دارد</td></tr>
|
||
</tbody>
|
||
</table>
|
||
|
||
<h2>مثال عملی — خرید ۵۰ عدد کاغذ A4 از شرکت پخش</h2>
|
||
<ol>
|
||
<li>در <strong>اشخاص</strong> شخص «شرکت پخش کاغذ» با نوع تأمین‌کننده ساخته شده.</li>
|
||
<li><strong>افزودن فاکتور</strong> ← نوع <strong>خرید</strong>.</li>
|
||
<li>تأمین‌کننده: شرکت پخش کاغذ.</li>
|
||
<li>ردیف: کالای «کاغذ A4»، تعداد ۵۰، قیمت واحد ۱۵۰٬۰۰۰ ریال، انبار «انبار اصلی».</li>
|
||
<li>تب تنظیمات: حواله <strong>قطعی</strong>، انبار اصلی.</li>
|
||
<li>تب تراکنش‌ها: پرداخت ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال از حساب بانکی.</li>
|
||
<li><strong>ذخیره فاکتور</strong>.</li>
|
||
</ol>
|
||
<p><strong>انتظار:</strong> موجودی کاغذ A4 +۵۰؛ مانده شرکت پخش بستانکار (اگر نقدی پرداخت شده ≈ صفر)؛ سند حسابداری خرید در دفتر.</p>
|
||
|
||
<h2>برگشت از خرید</h2>
|
||
<p>اگر کالا را به تأمین‌کننده برگرداندید: نوع فاکتور <strong>برگشت از خرید</strong> — همان فرم، اما موجودی کم و بستانکاری تأمین‌کننده ثبت می‌شود.</p>
|
||
|
||
<h2>نتیجه — چک‌لیست</h2>
|
||
<ul>
|
||
<li>فاکتور نوع خرید در لیست <strong>فاکتور</strong></li>
|
||
<li>مانده تأمین‌کننده در <strong>اشخاص</strong> ← گردش حساب</li>
|
||
<li>موجودی کالا در <strong>انبار</strong> یا گزارش موجودی</li>
|
||
<li>در صورت پرداخت: گردش <strong>بانک/صندوق</strong></li>
|
||
</ul>
|
||
|
||
<h2>عیب‌یابی</h2>
|
||
<ul>
|
||
<li><strong>«انتخاب تامین‌کننده الزامی است»</strong> — شخص با نقش تأمین‌کننده انتخاب نشده</li>
|
||
<li><strong>موجودی عوض نشد</strong> — حواله «بدون» یا «پیش‌نویس» است؛ روی قطعی بگذارید یا حواله را دستی قطعی کنید</li>
|
||
<li><strong>قیمت خرید اشتباه در گزارش سود</strong> — قیمت واحد در ردیف فاکتور خرید را اصلاح کنید؛ قیمت فروش در کارت کالا جداست</li>
|
||
<li><strong>شماره تکراری</strong> — شماره خودکار را روشن کنید یا شماره یکتا وارد کنید</li>
|
||
<li><strong>دسترسی رد شد</strong> — نقش کاربر باید <code>invoice_types.purchase</code> داشته باشد</li>
|
||
</ul>
|
||
|
||
<h2>گام بعدی</h2>
|
||
<ul>
|
||
<li>فروش به مشتری ← <strong>صدور فاکتور فروش</strong></li>
|
||
<li>صندوق فروشگاه ← <strong>فروش سریع</strong></li>
|
||
</ul>
|